2019挖贝新三板领军企业年会:中泰证券王丽丽演讲实录
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王丽丽
2020-05-30

2018年12月18日,由挖贝网、挖贝新三板研究院联合举办,华夏银行冠名的“2019挖贝新三板领军企业年会暨第三届挖贝金股奖颁奖盛典”在北京悠唐皇冠假日酒店盛大召开,本届大会以“守正出奇”为主题,汇集了包括数百家新三板企业家、投资机构、券商以及多位知名专家学者、权威媒体在内共计近500名代表,与会嘉宾共同就如何面对市场变化和行业变革“守正出奇”展开热切探讨。

中泰证券中小企业资本市场部负责人王丽丽出席会议,并做了题为《守望初心,砥砺前行》的演讲。她表示,中泰证券是一家服务全产业链服务体系的券商,其中,资本市场部掌握的投资机构的资源近2000家,专业团队服务能力非常优异,希望今后能更好地服务于市场。

中泰证券中小企业资本市场部负责人王丽丽(挖贝网wabei.cn配图)

以下为王丽丽演讲实录(有适度删改):

今天非常荣幸被挖贝网邀请过来代表中泰证券跟大家交流和学习,前面非常认真的听了高凤勇高总张可亮总、王总的精彩演讲,受益匪浅。今天我作为中泰证券的代表人,来到这里,为大家呈现不一样的视角。

各位大咖已经倾尽所能他们对资本市场、新三板、科创板进行了表达交流,我作为中泰证券的代表,今天的主要职责就是为了新大家呈现,有了这些重大未来发展方向,有了未来的期望,我们作为一家中介机构,能够为大家做什么?

我觉得这是我认为非常接地气的话题,每一个企业都想生存和发展,中介机构作为中泰证券在整个中小企业生存发展和金融服务过程中,一直起着非常重要的作用。我觉得,在这样一个市场当中,中泰证券一直在守望初心、砥砺前行,今天以这个题目做开题,跟大家讲讲我们是怎么为大家做好接地气的服务。让大家在资本市场上能够更好的发展,借助好中介机构的力量。

守望初心,砥砺前行,既是如今中央政府十九大会议对中小微企业提出的发展大力支持的市场贯彻想以及宗旨。中泰证券一直在践行,同时中泰证券一直以服务为初心的想法,满足资本市场需求。

同时我们中泰证券也非常坚信我们股转系统在未来的发展过程当中,能够在中小企业金融服务以及新三板服务上,有更重大的举措和更有利于中小企业的政策出台,帮助中小企业在资本市场上获得更多的帮助,获得长足的发展。

我来介绍一下我自己,我是中泰证券中小企业金融部资本市场部的负责人,我叫王丽丽。大家可能对资本市场部不太清楚,这个在中泰证券是创新的业务部门,主要为中小企业提供全产业链服务诉求的部门,隶属于投行委,是在他的指导下,也是在他的战略方针部署下,重新部署了资本市场部。

我们这个部门涵盖了中小企业融资服务,资本市场战略规划服务、企业规划治理财务顾问咨询服务,以中小企业全产业链服务的全新业务部门。这是我们资本市场部的简介,我已经从事金融行业已经有十年了,在中小企业金融服务这条道路上渐行渐远。

今天我看到这么多在场的各家企业、各家媒体、各家投资机构,我发了个朋友圈,我说这是坚守者的聚会,是我有深刻感受。因为在中小企业这条服务道路上布满荆棘和艰辛,在座每一个人都坚守下来了,为中小企业做着不同的服务,或投资、或金融、或中介,都是值得敬佩的。

今天我为大家完整呈现一下,中泰证券是有着儒家思想文化的企业,为中小企业做着各种各样的工作,是怎样的守望初心,初心不改,砥砺前行,并且不辱使命,在中小企业金融部朱峰总的领导下,升级我们的中小企业服务体系。在这样一个服务体系的不断完善下,我们得到了市场非常高度的认可,也希望在接下来我的演讲结束后,在场企业家能与我们中泰证券达成合作,实现共赢。

守望初心,这是中泰证券一直以来内心深处的声音。我们中泰证券虽然不是第一期的券商,但一直在第一梯队,基本上各项指标都排在前列。

我给大家做一下简单的介绍,我们前身是齐鲁证券。齐鲁证券是一家国内大型一流综合类证券公司,是山东省国资委的证券企业。自成立以后,在山东省政府的大力支持下开展各种各样的业务,到2017年末,总资产达到了1322.38亿,净利润18.96亿,我们公司控股期货、创投、齐鲁证券、我们是一家集证券基金、期货的综合证券投资集团。公司已经在全国28个省、市自治区设立了38家公司,28家证券营业部,员工7500余人,这是我们中泰证券的简单介绍。

我们中泰证券自从成立以来,我们在新三板上投入了大量的人力、物力、财力,为新三板提供各种服务。到2018年我们的挂牌家数居行业前三名,服务参与的挂牌公司股票发行次数也一直比较居前,包括企业发行金额。说明一个什么问题?中泰证券一直坚守在中小企业金融服务战壕里面,与广大中小企业一起共同成长、共同生存、共同发展。我们在这期间付出大量人力、物力、财力,完善和升级我们的服务体系。

第二部分,砥砺前行。我们整个市场情况,我们企业在经营服务当中遇到了哪些需要进行的服务诉求。市场情况不用过多追溯,前面N个专家进行了讲解。市场持续低迷,在这种情况之下,中泰证券没有退缩,也没有撤离,而是不断承接市场上其他投资券商撤离出来的标的,提供更优质的服务。我们日益改革、迎难而上,升级我们的中小企业服务体系。我们去为众多中小企业提供更为完善的服务,而且我们在朱峰总带领下,2018年初提出中小企业全产业链的服务体系。

刚刚很多专家都提出来说我们有哪些方向,应该去做什么,如今的新三板企业包括中小企业,要么IPO,现在IPO受阻,要么港股上市。4月21日全国股转公司与港交所签订合作备忘录,成大生物成为首家宣布要申请港股上市的三板公司。

我们最近不断探索与美股进行跨境并购的这方面的业务探索,也在进行操作。你去海外借壳上市,获得壳的控股权,也能获得资金,并且在纳斯达克获得增长。以及定增融资,现在定增融资市场不是非常乐观,也是有很多优质企业,得到了市场上很多投资机构的青睐。科创板上市方面,高凤勇最已经做了深刻讲解,已经涵盖了我们所有企业能够进行资本市场规划的路径,资本市场规划也无非与这些。

众多中小企业和投资机构这样的诉求之下,我们中泰证券建立了完善了产业链服务体系,我们中泰证券是一家综合性的券商,所以我们有中泰投行部,我们有中泰国际、金融部,负责挂牌和承接督导,还有综合财务顾问。

最近正在落实新三板企业的并购,做得风声水起,这种诉求非常强烈。企业的限制需求无非四大需求、规范治理、并购充足、融资需求、上市需求。我们可以为您进行股权基金方案设计,这个是很多企业需要的。当你想要稳住高层企业核心骨干,进行科学股权方案设计是非常有必要的。IPO上市前治理方案设计也是很有必要的,很多企业想要找中介券商IPO,但现在没有达到IPO的立项标准,金融部就可以为你进行治理方案设计。

第二个大的需求就是并购重组,作为你们并购重组的财务顾问。我们中小企业金融部有大量的注会团队也有律师团队,我们可以为你提供卖方财务顾问,寻找上市公司,也提供买方财务顾问,提供你想并购的标的。我们为想要行业并购的企业,寻找他想要并购范围的市场搜索。为这些企业行业产业升级谋求更多出路,这都是我们一直在做的。包括估值咨询,想去并购其他家,必须要有一个科学合理的估值体系,这是我们中泰可以为大家提供估值服务,资本市场部提供融资顾问服务,老股转让服务,是我们资本市场部大力推进的业务。

如果你有上市需求,我们可以为你进行IPO保健和承销的投行人员。我们可以为您进行跨境并购的产业方案设计。我们现在走访了100多家企业,表达了强烈的诉求。融资合作企业有30余家,并购需求企业有15家,包括被并购以及自己作为并购主体,战略合作咨询5家,战略咨询,储备项目近50家以上,其他财务合作顾问若干,这是我们现在服务的成果,得到市场的广泛认可。

我们中泰证券资本市场部掌握的投资机构的资源近2000家,在座有很多投资机构都认识我,都曾经跟我们部门的人交流过,我们的专业团队服务能力非常优异,有150人员的队伍,注册会计师80名,硕士和博士占到80%以上,这样一个非常专业的团队,为中小企业提供专业服务,一定是可以能够切实满足到企业诉求的。而且据我所知,在市场上,能够有这样专业的服务团队,并且在奉行全产业链服务体系的券商,中泰证券是首屈一指。希望大家跟我们建立密切的合作。

接下来希望大家能够在以上的合作方向上与我们达成共赢,如果您有以上需求联系我们。谢谢大家!