新股发售获544倍认购!中手游或成港股年度“冻资王”
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2020-06-05

手游科技集团有限公司(00302.HK,以下简称中手游)于10月30日在香港联交所网站披露新股发售的相关信息。而在香港本地申购该股的资金即达约716亿港元,相当于本土发售计划的544倍。这也让中手游成为2019年至今港股IPO中冻结申购资金最多的公司。考虑到2019年仅剩两个月,且年内已无其他知名企业IPO的计划,中手游有望成为2019年度港股IPO的“冻资王”。

按照计划,中手游将于10月31日正式敲钟挂牌交易。

披露信息显示,中手游将以最高区间价格每股2.83港元完成发售,共计发售4.6亿股,总募资额达到13.1亿港元。截止招股结束,中手游共收到90125份认购申请,合计申购约251亿股,相较于香港公开发售0.46亿股的计划,申请倍数达到了544倍。

值得注意的是,根据基石投资协议,约8789万股发售股份将发行予七名基石投资者,其中包括快手科技、Successful Lotus Limited(李家杰全资拥有的投资公司)、Bilibili、WB Online Investment Limited、阅文集团、三七互娱全资以及掌趣科技。报告显示,基石投资者将作为国际发售的一部分,若未经中手游同意,在上市六个月内不能出售其认购的股份,但可根据投资协议进行有限的转让。

此外公告称,中手游已向国际包销商授出超额配股权,要求本公司根据国际发售按发售价额外发行最多共计6915万股发售股份(不超过初步可供认购发售股份的15%),以补足国际发售的超额分配。

而关于发售股份所得款项的用途,报告显示,预计将所得款项的50%或5.898亿港元用于扩大及提升中手游的IP游戏发行及开发业务;所得款项的40%或4.719亿港元用于手游生态系统中参与者的并购活动;所得款项的10%或1.180亿港元用作运营资金等其他一般企业用途。

采写:南都见习记者 陈培均 实习生 李俊强

编辑:石力

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